🔄 Deux modes d’évolution possibles
Le statut d’un engagement peut évoluer de deux façons :
Automatiquement, en fonction des actions effectuées dans l’outil (validation, rapprochements bancaires).
Manuellement, via les boutons de changement de statut disponibles directement dans la fiche de l’engagement.
🛠️ Évolution automatique via la banque
Lorsque vous utilisez l’onglet Banque et rattachez vos transactions aux engagements :
Projeté → L’engagement est créé mais pas encore validé.
Validé → Vous validez manuellement l’engagement via le bouton Valider l’engagement.
Facturé → Une facture est rapprochée ou associée à l’engagement.
Partiellement réglé → Une ou plusieurs transactions bancaires couvrent une partie des échéances.
Réglé → L’intégralité du montant de l’engagement est couverte par les paiements en banque.
✍️ Évolution manuelle sans la banque
Si vous ne rattachez pas vos transactions bancaires dans Breakly, vous pouvez tout de même suivre vos engagements en changeant leur statut de façon manuelle.
Une fois l’engagement créé, dans la barre latérale qui affiche les détails, cliquez sur Valider l’engagement.
Des boutons apparaissent ensuite successivement :
Marquer comme Facturé → confirme que la facture a été reçue.
Régl. Partiel → permet d’indiquer qu’une partie de la facture est réglée.
Régl. Total → clôture l’engagement comme entièrement payé.
Ce mode permet donc de suivre le cycle complet d’un engagement, même sans connecter vos comptes bancaires.
📈 Le cycle de vie complet d’un engagement
Projeté : l’engagement est créé mais non encore validé.
Validé : l’engagement est confirmé et devient une obligation ferme.
Facturé : une facture est rattachée à l’engagement.
Partiellement réglé : une partie du montant a été payée.
Réglé : l’intégralité du montant est payée, l’engagement est clos.
🎯 Objectif
Cette logique assure un suivi précis et adaptable de vos engagements, que vous utilisiez ou non l’onglet Banque. Vous gardez toujours une vision claire de l’avancement financier de vos dépenses.