🔄 Deux modes d’évolution possibles
Le statut d’une dépense peut évoluer de deux façons :
Automatiquement, en fonction des actions effectuées dans l’outil (validation, rapprochements bancaires).
Manuellement, via les boutons de changement de statut disponibles directement dans la fiche de la dépense.
🛠️ Évolution automatique via la banque
Lorsque vous utilisez l’onglet Banque et rattachez vos transactions aux dépenses :
Projeté → La dépense est créée mais pas encore validée.
Validé → Vous validez manuellement la dépense via le bouton Valider.
Facturé → Une facture est rapprochée ou associée à la dépense.
Partiellement réglée → Une ou plusieurs transactions bancaires couvrent une partie des échéances.
Réglée → L’intégralité du montant de la dépense est couverte par les paiements en banque.
✍️ Évolution manuelle sans la banque
Si vous ne rattachez pas vos transactions bancaires dans Breakly, vous pouvez tout de même suivre vos engagements fournisseurs en changeant leur statut de façon manuelle.
Une fois l’engagement créé, dans la barre latérale qui affiche les détails, cliquez sur Marquer comme validé.
Des boutons apparaissent ensuite successivement :
Marquer comme Facturé → confirme que la facture a été reçue.
Marquer comme Annulé → si l'achat est finalement annulé
Régl. Partiel → permet d’indiquer qu’une partie de la facture est réglée.
Régl. Total → clôture l’engagement comme entièrement payé.
Ce mode permet donc de suivre le cycle complet d’une dépense, même sans connecter vos comptes bancaires.
📈 Le cycle de vie complet d’une dépense
Projeté : la dépense est créée mais non encore validée.
Validé : la dépense est confirmée et devient une obligation ferme.
Facturé : une facture est rattachée à la dépense.
Partiellement réglée : une partie du montant a été payée.
Réglée : l’intégralité du montant est payée, la dépense est close.
🎯 Objectif
Cette logique assure un suivi précis et adaptable de vos dépenses, que vous utilisiez ou non l’onglet Banque. Vous gardez toujours une vision claire de l’avancement financier de vos engagements fournisseurs.