🔄 Deux modes d’évolution possibles
Le statut d’une recette peut évoluer de deux façons :
Automatiquement, en fonction des actions réalisées dans l’outil (validation, rapprochements bancaires).
Manuellement, via les boutons de changement de statut disponibles directement dans la fiche de la recette.
Ces deux modes permettent un suivi complet, que vous utilisiez ou non la connexion bancaire.
🛠️ Évolution automatique via la banque
Lorsque vous utilisez l’onglet Banque et rattachez vos encaissements aux recettes :
Projetée → La recette est créée mais pas encore validée.
Validée → Vous validez manuellement la recette via le bouton Valider la recette.
Facturée → Une facture est associée ou rapprochée à la recette.
Partiellement réglée → Une ou plusieurs transactions bancaires couvrent une partie du montant attendu.
Réglée → L’intégralité du montant de la recette est couverte par les encaissements bancaires.
Les statuts évoluent automatiquement au fil des rapprochements effectués.
La génération de devis et factures n'est pas encore nativemetn gérée dans Breakly.
✍️ Évolution manuelle sans la banque
Si vous ne rattachez pas vos transactions bancaires dans Breakly, il est toujours possible de suivre vos recettes manuellement.
Une fois la recette créée, dans la fenêtre latérale de détail, cliquez sur Marquer comme Validée
Des boutons apparaissent ensuite successivement :
Marquer comme Facturée → confirme que la facture a été émise.
Marquer comme Annulée → si la recette est finalement annulée (annulation de contrat, d’événement, etc.).
Encaissement partiel → permet d’indiquer qu’une partie du montant a été encaissée.
Encaissement total → clôture la recette comme entièrement encaissée.
Ce mode permet de suivre le cycle complet d’une recette, même sans connexion bancaire.
📈 Le cycle de vie complet d’une recette
Une recette suit toujours la même logique de progression :
Projetée : la recette est créée mais non encore validée.
Validée : la recette est confirmée contractuellement.
Facturée : une facture est rattachée à la recette.
Partiellement réglée : une partie du montant a été reçue.
Réglée : l’intégralité du montant est encaissée, la recette est clôturée.
Une fois validée et/ou facturées (selon votre paramétrage), les recettes viennent alimenter la colonne "Engagé" des lignes de recettes de vos budgets.
🎯 Objectif
Cette logique garantit un suivi précis et adaptable de vos recettes, que vous utilisiez ou non l’onglet Banque.
Vous conservez en permanence une vision claire de l’état d’avancement de vos revenus, de la contractualisation jusqu’à l’encaissement effectif.