🏗️ Étape 1 : Accéder à la création d’une recette
Dans l’onglet Recettes, cliquez sur Créer une recette.
Vous accédez à un formulaire de saisie composé de plusieurs sections :
informations générales (numéro, date, référence interne, pièces jointes),
détail des lignes de la recette,
modalités d’encaissement et échéancier,
rattachement aux projets concernés.
🔢 Le numéro de recette
Chaque recette dispose d’un numéro unique.
ce numéro peut être saisi librement si vous utilisez une logique interne spécifique,
il est toutefois recommandé de laisser Breakly gérer la numérotation afin de conserver une suite automatique et cohérente.
La numérotation suit le format : REC-ANNEE-N°
Exemple : REC-2026-001 pour la première recette créée en 2026.
📎 Documents liés
Vous pouvez rattacher un ou plusieurs documents à la recette :
contrats ou conventions signées,
factures émises,
bons de commande,
pièces justificatives diverses.
Ces documents restent accessibles depuis la fiche de la recette et permettent de centraliser l’ensemble des éléments contractuels et financiers.
👤 Étape 2 : Sélectionner ou créer un tiers
Chaque recette est rattachée à un client ou partenaire.
vous pouvez rechercher le client dans l’annuaire interne,
si le client n’existe pas encore, cliquez sur Ajouter un tiers pour créer sa fiche sans quitter la page.
Pour un suivi optimal, il est recommandé de renseigner un maximum d’informations :
coordonnées, SIRET, TVA, IBAN, code comptable, etc.
🧾 Étape 3 : Détail des lignes de la recette
Une recette fonctionne comme un budget.
cliquez sur Ajouter une ligne pour créer autant de lignes que nécessaire,
indiquez le montant HT, le taux de TVA et le montant TTC,
Cette structure permet une lecture claire et une ventilation précise des revenus.
📅 Étape 4 : Définir l’échéancier d’encaissement
Une recette peut être encaissée en une ou plusieurs échéances.
Par défaut, vous pouvez saisir :
plusieurs dates d’encaissement,
les montants correspondants.
Le total des échéances doit obligatoirement correspondre au montant total de la recette.
Exemple :
40 % à la signature,
40 % avant l’événement,
20 % après la représentation.
👉 Il est impossible de valider une recette si le total de l’échéancier ne correspond pas au montant global.
🔗 Étape 5 : Rattacher un ou plusieurs projets
Une recette doit être affectée à un projet et à l’un de ses budgets.
cliquez sur Associer un ou plusieurs projets,
sélectionnez le ou les projets concernés,
pour chaque projet, choisissez le budget associé et définissez une clé de répartition (en pourcentage ou en montant).
Exemple :
50 % sur le projet X, 50 % sur le projet Y.
Cette flexibilité est particulièrement utile lorsqu’un même contrat ou une même facture couvre plusieurs projets.
🎯 Objectif
La création d’une recette permet de :
centraliser l’ensemble de vos revenus contractuels,
ventiler chaque recette par projet, budget et catégorie,
anticiper vos encaissements et piloter votre trésorerie,
préparer efficacement les rapprochements bancaires,
conserver tous les documents contractuels au même endroit.