🏗️ Étape 1 : Accéder au formulaire
Depuis l’onglet Projets, cliquez sur Créer un projet.
Un formulaire s’ouvre et peut être complété en quelques minutes.
🏷️ Étape 2 : Choisir le type de projet
Le premier champ à renseigner est le type de projet.
Exemple : Festival, Tournée, Diffusion locale, etc.
Le choix du type est déterminant car il adapte automatiquement les champs du formulaire et les indicateurs des tableaux de bord associés.
👉 Les types ne sont pas personnalisables, afin de garantir la cohérence des données et des analyses.
📋 Étape 3 : Informations générales
Nom du projet : libre, ex. "Le Roi Lune – Théâtre des Vignes".
Code analytique : identifiant interne si vous utilisez la comptabilité analytique.
Visuel du projet : image au format PNG/JPG (max 2 Mo).
Ensuite, selon le type de projet, plusieurs champs spécifiques s'affichent :
Type de production (au niveau du projet)
Attention, pour offrir une grande modularité, certains champs sont modifiables au niveau du PROJET, puis, au niveau du BUDGET. Par exemple, vous pourriez définir qu'il s'agit d'une co-production au niveau du projet (exemple : une tournée) mais définir au niveau de chaque budget qu'il s'agit d'une production.
👥 Étape 4 : Équipe et visibilité
Responsable projet : personne référente.
Visibilité du projet : définir quels utilisateurs de votre organisation ont accès au projet (à venir).
Présentation / commentaire interne : champ libre pour ajouter des notes.
État du projet : statut actuel (brouillon, actif, clôturé).
✅ Étape 5 : Créer le projet
Une fois le formulaire complété :
cliquez sur Créer le projet,
le projet apparaît dans la liste de l’onglet Projets.
👉 Aucun budget n’est créé automatiquement à ce stade.
💰 Créer un budget après la création du projet
Une fois le projet créé, vous pouvez :
accéder à sa page de synthèse,
cliquer sur Créer un nouveau budget pour ajouter un ou plusieurs budgets (production, pré-production, co-production, cession, etc.).
🎯 À retenir
Chaque projet est lié à un type prédéfini qui détermine ses indicateurs.
Les champs varient selon le type de projet, afin de coller aux réalités de votre activité (festival, tournée, promo locale, etc.).
Des options de visibilité facilitent la gestion collaborative.
La création d'un projet correspond au squelette de celui-ci. Vous pourrez ensuite créer autant de budgets que nécessaire.