🏗️ Étape 1 : Accéder au formulaire
Depuis l’onglet Projets, cliquez sur Créer un projet.
Un formulaire s’ouvre et peut être complété en quelques minutes.
🏷️ Étape 2 : Choisir le type de projet
Le premier champ à renseigner est le type de projet.
Exemple : Festival, Tournée, etc.
Le choix du type est déterminant car il adapte automatiquement les champs du formulaire et les indicateurs des dashboards associés.
👉 Les types ne sont pas personnalisables, afin de garantir la cohérence des données et des analyses.
📋 Étape 3 : Informations générales
Nom du projet : libre, ex. "Le Roi Lune – Théâtre des Vignes".
Code analytique : identifiant interne si vous utilisez la comptabilité analytique.
Visuel du projet : image au format PNG/JPG (max 2 Mo).
Ensuite, selon le type de projet, plusieurs champs spécifiques s'affichent :
Type de production (au niveau du projet)
Objectif de rentabilité (au niveau du projet)
Attention, pour offrir une grande modularité, certains champs sont modifiables au niveau du PROJET, puis, au niveau du BUDGET. Par exemple, vous pourriez définir qu'il s'agit d'une co-production au niveau du projet (exemple : une tournée) mais définir au niveau de chaque budget qu'il s'agit d'une production.
💰 Étape 4 : Paramètres du budget principal
Chaque projet comporte automatiquement un budget principal.
Les champs varient selon le type de projet choisi :
Par exemple, pour une diffusion locale, vous pouvez par exemple renseigner :
Séances (date, heure, capacité...).
Objectif global de vente en nombre de billets
...etc.
Ces paramètres structurent le budget principal dès la création.
👥 Étape 5 : Équipe et visibilité
Responsable projet : personne référente.
Visibilité du projet : définir quels utilisateurs de votre organisation ont accès au projet (à venir).
Présentation / commentaire interne : champ libre pour ajouter des notes.
État du projet : statut actuel (brouillon, actif, clôturé).
✅ Étape 6 : Créer le projet
Une fois le formulaire complété :
cliquez sur Créer le projet,
le projet apparaît dans la liste de l’onglet Projets, avec son budget principal automatiquement généré.
Vous pouvez ensuite ajouter des budgets complémentaires pour affiner le suivi.
🎯 À retenir
Chaque projet est lié à un type prédéfini qui détermine ses indicateurs.
Un budget principal est toujours créé par défaut, mais il est possible d’ajouter des budgets complémentaires.
Les champs varient selon le type de projet, afin de coller aux réalités de votre activité (festival, tournée, promo locale, etc.).
Des options de visibilité facilitent la gestion collaborative.