🎯 Rôle des catégories budgétaires
Les catégories budgétaires sont la base de la structuration financière dans Breakly.
Elles servent à classer toutes vos lignes budgétaires (dépenses et recettes) selon leur nature comptable ou analytique.
👉 Chaque ligne budgétaire créée dans un budget de projet ou un budget de frais généraux doit obligatoirement être associée à une catégorie.
📋 Contenu de la page
Dans le menu Paramètres > Catégories budgétaires, vous retrouvez l’ensemble des catégories disponibles dans votre compte Breakly :
les catégories par défaut proposées par Breakly (environ une centaine),
vos catégories personnalisées, que vous pouvez ajouter librement.
Ces catégories sont organisées par type (Charges ou Produits) et par groupe pour faciliter la lecture.
➕ Créer une catégorie personnalisée
Pour ajouter une nouvelle catégorie :
Cliquez sur Créer une catégorie personnalisée.
Complétez le formulaire :
Type : Charge ou Produit.
Groupe : sélectionnez le groupe auquel la catégorie appartient (à titre informatifs, elle sera plus simple à repérer au moment de la sélectionner dans un budget).
Nom de la catégorie : choisissez un intitulé clair et explicite (ex. “Location de matériel”, “Billetterie VIP”, “Sponsoring”).
Taux de TVA par défaut : renseignez le taux applicable le plus fréquent (modifiable ligne par ligne dans les budgets).
Code comptable (optionnel) : utile pour les exports ou la liaison avec votre plan comptable.
Code analytique (optionnel) : pour les structures travaillant avec une logique d’analyse plus fine.
Cliquez sur Enregistrer pour valider la création.
🧭 Bonnes pratiques
Créez uniquement les catégories réellement utiles à votre structure pour éviter la surcharge.
Utilisez des noms simples et homogènes pour garantir la cohérence dans les budgets.
Les codes comptables et analytiques sont optionnels mais fortement recommandés si vous prévoyez des exports comptables automatisés à terme.
🎯 À retenir
Les catégories budgétaires structurent l’ensemble de vos budgets.
Breakly propose un référentiel complet par défaut, modifiable et extensible.
Vous pouvez créer vos propres catégories en définissant leur type, groupe, TVA, et éventuellement leur code comptable ou analytique.
Chaque ligne budgétaire s’appuie sur ces catégories pour assurer la cohérence et la fiabilité de vos données.