🔁 Le principe
Un tag posé sur un élément est hérité par tous ses sous-éléments.
Lorsqu'une recette X ou Y couvre l'intégralité d'un projet, vous posez le tag une seule fois, sur le projet. Ses budgets, ses lignes budgétaires, ses engagements, ses factures, ses paies et ses transactions sont alors couverts automatiquement.
Sans ce mécanisme, tagger un projet ne servirait à rien : il faudrait ensuite reprendre chaque ligne et chaque facture à la main.
L'héritage ne remonte jamais. Un tag posé sur une ligne budgétaire ne se propage pas vers son budget ni vers son projet.
👁 Où les tags hérités sont affichés
Un tag hérité s'affiche au niveau des projets et des budgets uniquement.
Un tag posé sur un projet apparaît donc en tête de chacun de ses budgets, avec une mention indiquant qu'il est hérité.
Il n'apparaît pas sur les lignes budgétaires, ni sur les engagements, factures, paies et transactions du projet. Ce choix évite de saturer vos listes et le détail de vos lignes avec des tags que vous n'y avez pas posés.
🔍 Mais l'héritage s'applique bien partout
C'est le point important : le fait qu'un tag hérité ne soit pas affiché ne veut pas dire qu'il ne s'applique pas.
Si vous posez un tag « CISV » sur un projet :
le filtre par tag CISV remonte toutes les lignes budgétaires, factures, paies et transactions de ce projet,
la page du tag liste l'ensemble de ces éléments,
l'export les contient tous, avec la mention « Hérité » dans la colonne Tag.
Vous pouvez donc voir apparaître dans un filtre des lignes dont la colonne Tags semble vide. C'est normal : elles héritent du tag de leur projet ou de leur budget.
✋ Retirer un tag hérité
Un tag hérité ne porte pas de croix de retrait.
Pour le retirer, il faut le retirer de son point d'origine. En le retirant du projet, il disparaît de tous les éléments qui en héritaient.
Si vous souhaitez qu'un axe ne couvre qu'une partie d'un projet, ne le posez pas sur le projet : posez-le directement sur les lignes ou les documents concernés.
🎯 Projet ou ligne : que choisir
Posez le tag sur le projet lorsque l'axe couvre l'intégralité du projet.
Posez le tag sur les lignes ou les documents lorsque seule une partie est concernée. Des dépenses éligibles à un crédit d'impôt réparties dans un budget qui contient aussi des dépenses non éligibles.
Un même tag peut évidemment combiner les deux usages : posé sur un projet entier et, dans un autre projet, sur quelques lignes seulement.
🎯 À retenir
Un tag descend sur tout ce qui dépend de l'élément sur lequel il est posé, et jamais vers le haut.
Il n'est affiché qu'aux niveaux projet et budget, pour garder des écrans lisibles.
Il reste appliqué partout ailleurs, dans les filtres, la page du tag et les exports.
Il se retire depuis son point d'origine, jamais depuis l'élément qui en hérite.