📍 Retrouver vos exercices et vos budgets
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Frais généraux. La page liste vos exercices, par exemple « Frais généraux 2026 » ; l’exercice actuel porte la mention en cours. Cliquez sur la flèche à gauche d’un exercice pour afficher ses budgets.
Le filtre Tous les exercices permet de n’afficher qu’un exercice ; la recherche retrouve un budget par son nom.
➕ Créer un budget
Cliquez sur Créer un budget, en haut à droite de la page Frais généraux ou de la page d’un exercice.
Dans la fenêtre Créer un nouveau budget de frais généraux, renseignez :
Exercice : l’exercice qui accueille le budget ;
Nom du budget : par exemple « Service Production » ;
Statut : Actif par défaut. Un budget au statut Brouillon ne compte nulle part, ni dans la synthèse de l’exercice ni dans les tableaux de bord : utilisez ce statut pour préparer un budget sans qu’il pèse sur vos chiffres ;
Tag, si besoin ;
Visibilité : qui peut voir le budget, Équipe entière par défaut.
Cliquez sur Créer le budget.
Le budget apparaît sous son exercice. Il se construit ensuite comme un budget de projet : groupes, lignes de charges et de recettes, tableau du personnel.
Exemple : une structure suit ses frais généraux par service. Dans l’exercice 2026, elle crée un budget « Service Production » et un budget « Service Communication ». La page de l’exercice additionne les deux. Tant que « Service Communication » reste au statut Brouillon, il n’y figure pas.
📅 Créer un nouvel exercice
Un budget se rattache toujours à un exercice. Si l’exercice n’existe pas encore :
Ouvrez Paramètres > Comptabilité, onglet Exercices comptables.
Cliquez sur Créer un exercice comptable.
Renseignez la date de début et la date de fin. Les exercices doivent se suivre sans se chevaucher.
Pour reprendre le prévisionnel d’un exercice existant, cochez Copier les budgets prévisionnels d’un exercice précédent.
Cliquez sur Créer.
L’exercice apparaît alors dans la page Frais généraux, prêt à recevoir ses budgets.
🎯 À retenir
Un exercice peut compter plusieurs budgets de frais généraux, par exemple un par service.
Pour en ajouter un : Frais généraux > Créer un budget, puis exercice, nom, statut, tag et visibilité.
Un budget au statut Brouillon ne compte nulle part.
Les exercices se créent dans Paramètres > Comptabilité > Exercices comptables, sans chevauchement.
Le fonctionnement complet du module est décrit dans Présentation du module Frais généraux.