🎯 À quoi correspond un budget transverse ?
Le budget Transverse permet de centraliser des dépenses ou recettes communes à plusieurs budgets ou à l’ensemble d’une tournée.
L’objectif est d’éviter de dupliquer artificiellement ces éléments sur plusieurs budgets tout en conservant une vision financière cohérente.
📍 Créer un budget transverse
Depuis la synthèse d’un projet Tournée :
Cliquez sur Créer un budget.
Sélectionnez le type Transverse.
Remplissez les champs du formulaire.
📝 Les champs du formulaire
Répartition du résultat
Ce paramètre permet de définir si le résultat du budget transverse doit être imputé à d’autres budgets de la tournée.
Par défaut, cette option est désactivée.
Activation de l’imputation
Lorsque le switch est activé :
l’ensemble des budgets de la tournée apparaît,
vous pouvez sélectionner les budgets concernés,
puis définir la part du résultat à affecter à chacun.
La répartition se fait en pourcentage.
⚠️ Le total des répartitions doit obligatoirement être égal à 100 %.
Impact de l’imputation
Lorsque l’imputation est activée :
le résultat du budget transverse est réparti automatiquement sur les budgets sélectionnés,
les tableaux de bord des budgets concernés intègrent alors leur quote-part du budget transverse,
cela permet d’obtenir une vision plus réaliste de la rentabilité de chaque date.
Exemple :
un tourbus utilisé sur 5 dates d'une tournée peut être réparti automatiquement entre toutes les budgets concernés.
Dates
Permet de définir la période concernée par le budget transverse.
Ces dates sont utilisées dans :
les tableaux de bord,
les statistiques,
les exports.
Statut
Deux statuts sont disponibles :
Brouillon : le budget n’est pas encore considéré comme actif.
Actif : le budget est pris en compte dans les tableaux de bord et analyses.
Nom du budget
Le nom est généré automatiquement par auto-complétion selon les informations renseignées.
Vous pouvez ensuite le modifier manuellement si nécessaire.
Code analytique
Champ facultatif permettant d’affiner votre suivi analytique ou comptable.
Il peut être utilisé dans certains exports ou rapprochements comptables.
Exercice
Permet de définir sur quel exercice comptable sera rattaché le budget.
Par défaut, Breakly sélectionne automatiquement l’exercice correspondant à la période du projet.
Visibilité
Permet de définir quels utilisateurs auront accès à ce budget.
Par défaut, la visibilité du projet s’applique automatiquement.
Vous pouvez toutefois définir une visibilité spécifique pour ce budget si besoin.
📦 Modules activés
Le budget Transverse active automatiquement les modules compatibles avec ce fonctionnement, notamment :
charges diverses,
personnel,
recettes diverses,
📊 Résultat affiché
Le résultat affiché correspond aux recettes diminuées des charges du budget transverse.
Ce résultat est automatiquement intégré au résultat global de la tournée.
Si l’imputation est activée :
tout ou partie du résultat sera réparti sur les budgets sélectionnés,
les impacts seront visibles directement sur les budgets dans un tableau dédié ainsi que dans les tableaux de bord des budgets concernés.
🎯 À retenir
Le budget Transverse permet de centraliser des dépenses ou recettes communes à plusieurs budgets.
Il est particulièrement utile pour les coûts mutualisés d’une tournée.
Son résultat peut être imputé automatiquement à d’autres budgets.
La répartition se fait en pourcentage et doit totaliser 100 %.
Les impacts sont visibles directement sur les budgets et dans les tableaux de bord des budgets concernés.