🎯 À quoi ça sert
Lors de la catégorisation d’une transaction bancaire, il peut arriver qu’une dépense n’ait pas été anticipée et qu’aucune ligne budgétaire n’existe encore dans le budget concerné.
Pour éviter de quitter le module Banque et de casser le flux de traitement, Breakly propose la création de ligne budgétaire express directement depuis la fenêtre de catégorisation.
➕ Créer une ligne express
Depuis le module Banque, au moment de catégoriser une transaction :
Ouvrez la fenêtre de catégorisation de la transaction.
En haut à droite, cliquez sur Créer une ligne express.
Un formulaire simplifié s’ouvre. Il vous suffit de renseigner :
la catégorie budgétaire,
le groupe budgétaire associé,
le nom de la ligne,
le montant HT,
le taux de TVA.
Une fois validée, la ligne est automatiquement ajoutée au budget sélectionné et peut immédiatement recevoir le réel bancaire.
💡 Astuce : gérer une dépense imprévue
Si la dépense n’était pas prévue et que vous souhaitez la conserver comme telle :
créez la ligne avec un montant budgété à 0 €,
affectez uniquement le réel bancaire.
Cela permet de faire apparaître clairement l’écart entre prévu et réalisé, sans modifier l’équilibre initial du budget.
🎯 À retenir
La ligne budgétaire express se crée directement depuis le module Banque.
Elle évite de quitter la fenêtre de catégorisation.
Elle est idéale pour gérer les dépenses imprévues de manière propre et rapide.