🎯 À quoi ça sert
Lors de la catégorisation d’une transaction bancaire, il peut arriver qu’une dépense (ou une recette) n’ait pas été anticipée et qu’aucune ligne budgétaire n’existe encore dans le budget concerné.
Pour éviter de quitter le module Banque et de casser le flux de traitement, Breakly propose la création de ligne budgétaire express directement depuis la fenêtre de catégorisation.
➕ Créer une ligne express
Depuis le module Banque, au moment de catégoriser une transaction :
Ouvrez la fenêtre de catégorisation de la transaction.
En haut à droite, cliquez sur Créer une ligne express.
Un formulaire simplifié s’ouvre. Il vous suffit de renseigner :
la catégorie budgétaire,
le groupe budgétaire associé,
le nom de la ligne,
le montant HT,
le taux de TVA.
Vous avez également la possibilité de créer une ligne expresse de billetterie. Pour cela, vous devrez remplir :
La catégorie budgétaire
Le groupe tarifaire (ou en créer un)
Le taux de taxe
Le prix billet TTC
Les DL s'il y en a
Et le quota prévisionnel
La recette prévisionnelle s'affiche alors automatiquement.
Une fois validée, la ligne est automatiquement ajoutée au budget sélectionné et peut immédiatement recevoir le réel bancaire.
💡 Astuce : gérer une dépense ou recette imprévue
Si la dépense ou la recette n’était pas prévue et que vous souhaitez la conserver comme telle :
créez la ligne avec un montant budgété à 0 €,
affectez uniquement le réel bancaire.
Cela permet de faire apparaître clairement l’écart entre prévu et réalisé, sans modifier l’équilibre initial du budget.
🎯 À retenir
La ligne budgétaire express se crée directement depuis le module Banque.
Elle évite de quitter la fenêtre de catégorisation.
Elle est idéale pour gérer les dépenses ou recettes imprévues de manière propre et rapide.