🎯 Pourquoi exporter des justificatifs
Dans Breakly, les documents sont centralisés et rattachés aux bonnes données financières.
Chaque justificatif (devis, contrat, facture, image etc.) est lié :
à un projet ou aux frais généraux,
à un budget,
à une source d’import (ligne budgétaire, engagement, transaction bancaire ou import libre depuis l’espace Documents).
L’export de documents permet de :
gagner du temps lors de la transmission à un cabinet comptable,
partager un dossier complet avec un partenaire de projet,
conserver une archive structurée et cohérente.
📍 Où générer un export de documents
Deux points d’entrée permettent de générer un export documentaire :
depuis la page Documents (menu latéral) en cliquant sur Générer un export,
depuis la page Exports (menu latéral), dans la section Documents.
Dans les deux cas, le fonctionnement est identique.
🧩 Choisir le type d’export
Une fenêtre s’ouvre et vous invite à sélectionner le type d’export souhaité.
Export par période
Ce mode permet d’exporter tous les documents d’une période donnée.
Vous sélectionnez :
une date de début,
une date de fin.
Tous les documents rattachés à cette période seront inclus dans l’export.
Export par projet
Ce mode permet d’exporter les documents liés :
à un ou plusieurs projets,
et, si nécessaire, à un ou plusieurs budgets spécifiques.
Ce type d’export est particulièrement utile pour transmettre l’ensemble des justificatifs d’un projet précis.
⚙️ Options d’export disponibles
Avant de lancer la génération, plusieurs options peuvent être activées.
Recevoir un lien de téléchargement par mail
En cochant cette option, vous recevez un lien de téléchargement par email, valable 72 heures.
Cette fonctionnalité est particulièrement pratique pour :
transmettre un dossier ZIP à un partenaire,
envoyer un export volumineux sans passer par des pièces jointes classiques.
Joindre un document PDF récapitulatif
Vous pouvez également joindre un PDF de synthèse récapitulant :
la liste des documents exportés,
les projets, budgets et lignes auxquels ils sont rattachés.
Ce document facilite la lecture et le contrôle du contenu du dossier exporté.
📦 Format de l’export
L’export est généré sous la forme d’un fichier ZIP, contenant :
l’ensemble des documents sélectionnés,
éventuellement le PDF récapitulatif.
🔐 Sécurité et disponibilité
Les exports de documents sont illimités.
Les liens de téléchargement sont valables 72 heures, par mesure de sécurité.
Une fois expiré, un nouvel export peut être généré à tout moment.
🎯 À retenir
Les documents sont centralisés et rattachés aux bonnes données financières.
Les exports peuvent être générés par période ou par projet.
Un lien de téléchargement sécurisé peut être envoyé par email.
Un PDF récapitulatif peut être joint à l’export.
Les exports sont illimités, même si les liens sont temporaires.