📂 L’annuaire interne : un point central pour vos tiers
L’annuaire interne est le référentiel unique de tous les tiers avec lesquels votre structure interagit.
Depuis l’onglet Annuaire interne, vous pouvez gérer :
Clients,
Fournisseurs,
Personnel,
Coproducteurs,
Lieux.
Cet annuaire centralise l’ensemble des informations contractuelles et financières, évite les ressaisies et garantit la cohérence des données dans toute l’application.
🏗️ Créer un client
Pour créer un client :
Accédez à Annuaire interne depuis le menu latéral.
Cliquez sur Créer un tiers.
Renseignez la fiche en sélectionnant le type Client (ou Client et fournisseur si nécessaire).
Le client sera ensuite réutilisable dans le module Recettes.
📝 Informations à renseigner
Afin d’éviter toute ressaisie ultérieure, il est recommandé de compléter la fiche client le plus précisément possible.
Informations principales :
Nom ou raison sociale,
Type de tiers :
client,
client et fournisseur,
coproducteur (le cas échéant),
Code interne (si utilisé),
Code comptable (si utilisé).
Informations administratives et financières :
SIRET et / ou numéro de TVA intracommunautaire,
Adresse complète,
Email et/ou numéro de téléphone,
IBAN (si nécessaire pour certaines opérations),
Toute autre information utile à votre organisation.
Ces informations seront automatiquement proposées lors de la création d’une recette.
🔁 Réutilisation dans le module Recettes
Une fois créé, un client peut être :
sélectionné lors de la création d’une recette,
associé à des documents (contrats, conventions, factures...),
retrouvé dans les exports,
utilisé pour analyser vos revenus par projet ou par période.
L’annuaire permet ainsi une gestion cohérente et centralisée de vos clients.
🎯 Objectif
Centraliser vos clients dans l’annuaire permet de :
gagner du temps lors de la création des recettes,
fiabiliser vos données de chiffre d’affaires,
améliorer la lisibilité de vos projets,
faciliter le suivi financier et les exports.