🎯 Quand créer un engagement
Créez un engagement lorsque vous voulez faire apparaître dans vos budgets un montant confirmé avant sa facturation : devis accepté, contrat, commande, recette attendue d’un client. L’engagement est facultatif : une facture peut être enregistrée sans lui. Pour choisir, consultez Engagement ou facture : quelle différence ?.
➕ Ouvrir le formulaire
Dans Dépenses ou Recettes, cliquez sur Ajouter un engagement, en haut de la page.
📝 Remplir le formulaire
Joindre le document lié : déposez le devis ou le contrat (PDF, 20 Mo maximum).
Informations générales : choisissez le fournisseur, ou le client côté Recettes (obligatoire), puis renseignez le numéro du document, sa date d’émission, sa date d’acceptation et, si besoin, une référence interne. Si le tiers n’existe pas encore, utilisez le raccourci Créer un fournisseur ou Créer un client proposé dans la liste.
Lignes de l’engagement : pour chaque poste, saisissez le libellé, la quantité, le prix unitaire (PU) et le taux de TVA. Breakly calcule les montants HT, de TVA et TTC. Ajoutez d’autres postes avec Ajouter une ligne.
Affectation budgétaire : cliquez sur Associer 1 ou plusieurs projets, puis choisissez pour chaque projet le budget et la ligne concernés, et le montant à y affecter. Un même engagement peut ainsi être réparti entre plusieurs projets.
Échéancier : par défaut, « Paiement en une fois ». Cliquez sur Modifier l’échéancier pour répartir le montant en plusieurs échéances. Le total des échéances doit être égal au montant total de l’engagement.
✅ Créer ou Créer et valider
Créer enregistre l’engagement à l’état Projeté : il n’a encore aucun effet sur le budget.
Créer et valider l’enregistre directement à l’état Validé : son montant HT alimente l’Engagé des lignes affectées. Ce bouton reste grisé tant qu’une information obligatoire manque, et n’apparaît que si vos droits le permettent.
Un engagement peut être créé sans affectation budgétaire, mais il ne peut pas être validé sans elle. De même, si vous modifiez l’échéancier, son total doit rester égal au montant de l’engagement pour que celui-ci puisse être validé.
La suite du parcours est décrite dans Suivre le cycle de vie d’un engagement.
🔁 Dépenses ou Recettes : ce qui change
Le formulaire est le même dans les deux modules. Seul le tiers change : un fournisseur pour une dépense, un client pour une recette. Un engagement de dépense alimente l’Engagé de vos charges, un engagement de recette celui de vos recettes.
🎯 À retenir
L’engagement est facultatif : créez-le pour anticiper un montant confirmé.
Il se crée depuis Dépenses ou Recettes, avec Ajouter un engagement.
Pour le valider, il doit être affecté à au moins un projet, et le total de son échéancier doit être égal à son montant.
Créer : état Projeté, sans effet. Créer et valider : état Validé, le montant alimente l’Engagé.