🎯 Objectif de cet article
Ce guide présente les étapes clés à suivre lors de votre première connexion à Breakly.
Un paramétrage initial soigné est déterminant pour garantir :
des données cohérentes,
une utilisation fluide,
un pilotage financier fiable dès les premiers projets.
🔐 1. Accéder à votre espace Breakly
Lien de connexion : https://app.breakly.io
Centre d’aide : https://aide.breakly.io/fr/
Le centre d’aide regroupe l’ensemble de la documentation utile. Il est recommandé de s’y référer régulièrement lors des premières semaines d’utilisation.
⚙️ 2. Paramétrer la structure
Dès votre première connexion, rendez-vous dans :
Paramètres > Structure
Renseignez un maximum d’informations :
identité juridique,
régime fiscal et de TVA,
paramètres d’exercice comptable,
options de calcul (engagements, frais généraux).
👉 Plus cette section est complète, plus les données produites dans Breakly seront fiables par la suite.
📇 3. Renseigner l’annuaire interne
Accédez ensuite à l’Annuaire interne depuis le menu latéral.
Commencez par créer les tiers avec lesquels vous travaillez régulièrement :
fournisseurs,
clients,
co-producteurs,
personnel,
lieux.
Ces données seront réutilisées automatiquement dans les projets, budgets, engagements et exports.
Un annuaire bien rempli évite les ressaisies et améliore fortement la lisibilité globale.
🗂️ 4. Personnaliser les catégories budgétaires
Dans Paramètres > Catégories budgétaires, vous pouvez :
adapter les catégories par défaut proposées par Breakly,
ajouter vos propres catégories,
renseigner des comptes comptables et codes analytiques si nécessaire.
Cette étape est essentielle pour aligner Breakly avec votre organisation interne et vos habitudes de suivi.
💳 5. Connecter vos comptes bancaires
Rendez-vous dans le module Banque, puis cliquez sur Ajouter un nouveau compte bancaire.
Laissez-vous guider par le processus de connexion sécurisé.
La synchronisation peut prendre quelques minutes.
Une fois terminée, vos transactions apparaîtront automatiquement dans Breakly et pourront être catégorisées.
🎭 6. Créer un premier projet de test
Pour découvrir l’interface et la logique de l’outil, créez un premier projet test :
Projets > Créer un projet
Cela vous permettra de :
comprendre la structure projet / budget,
tester les lignes budgétaires,
explorer les tableaux de bord.
🚀 Et après ?
Une fois ces étapes réalisées, vous pourrez :
créer votre premier budget de frais généraux (idéalement au début d’un exercice),
créer vos premiers engagements,
effectuer vos premiers exports.
💬 Besoin d’aide ?
Une icône est disponible en bas à droite de votre écran. Elle vous permet de :
poser des questions,
consulter l’aide,
interagir avec notre chatbot,
suivre les nouveautés via la rubrique Actualités.
🎯 À retenir
Le paramétrage initial est une étape clé.
Annuaire et catégories budgétaires sont à configurer en priorité.
La banque et un premier projet test permettent de prendre en main l’outil rapidement.
Le centre d’aide et le support restent disponibles à tout moment.